재무 전체를 진단
소득·지출·금융자산·부동산·대출·세금·보험과 목표를 함께 파악합니다. 이미 가진 계좌와 계약부터 확인합니다.
참석 안내받기 THE MARKET HAS CHANGED
지금, 설계사의 현장을 바꾸는 뉴스
700종신 판매중단과 1,200%룰. 실제 보도된 제목에서 오늘의 고민이 시작됩니다.
현직 보험설계사 대상 무료 세미나
‘700종신 판매중단’‘1,200% 룰 도입’막막해진 지금,이 후의 수입은 괜찮은가요?
700종신 판매중지와 1,200%룰 이후. 고객의 재무계획에서 시작하는 상담 방식을 공유합니다.
FIN.SIGHT.LABS · ADVISOR SEMINAR서울 여의도 · 일정 개별 안내
THE SHIFT
주력 상품의 판매가 멈추고,
수수료의 기준이 달라졌습니다.
700종신 판매중지와 GA 설계사 1,200%룰 적용. 특정 상품이나 시책에 기대는 영업은 변화에 흔들릴 수 있습니다. 고객의 재무계획에서 출발하는 상담 과정이 필요한 이유입니다.
THE METHOD
청약철회와 해지가 안 나오는
20년 된 필승 전략
고객의 소득과 지출부터 금융자산, 부동산, 대출, 세금, 보험까지 함께 진단합니다. 전체 재무 상황을 바탕으로 실행할 순서를 제시하고, 필요한 상품을 그 계획 안에서 제안합니다.
실행 순서를 설계
현금흐름과 부채, 절세·연금·보장을 한 계획으로 연결하고 고객이 선택할 수 있는 가이드를 만듭니다.
필요한 상품의 자리
부족한 보장과 장기 자금 계획을 검토해 적합한 보험을 연결합니다. 가입 목적과 유지 가능성도 점검합니다.
CONSULTING FIRST
은행·증권·보험을 한 고객의 계획 안에서 다루는 상담. 세미나에서 실제 과정을 공유합니다.
MARKET × CONSULTING
투자 DB 시장을 드립니다.
물론 계약까지 가는 교육도 해드리죠.
상담 기회를 만드는 채널과 고객의 문제를 해결하는 실전 역량을 연결합니다.
상담을 시작할 시장
방송·뷰어스 칼럼·재테크 현장 부스를 통해 투자 관심 고객과 만납니다.
신뢰를 쌓는 상담 역량
교육영상에서 상담 단계와 질문법을 익히고, 절세·연금·보장 계획을 실제 고객의 상황에 맞춰 설명합니다.
교육영상 전체 보기 진단 → 제안 → 지속 관리
IN-HOUSE RESEARCH
직접 작성하는 ETF 보고서
건설·우주항공·로봇 ETF 등 실제 보고서를 상담 자료로 제공합니다. 시장 흐름을 설명하고 고객과의 정기 접점에 활용합니다.
로봇 ETF
글로벌 우주항공 ETF
건설 ETF
A REAL CUSTOMER PIPELINE
방송부터 강연까지,
상담이 시작되는 시장.
방송 출연, 재테크 칼럼, 오프라인 강연으로 관심 고객과 만납니다. 무료 콘텐츠와 사전 설문을 거쳐 상담과 후속 관리로 연결합니다.
방송칼럼오프라인 재테크 강연디지털 콘텐츠
01 · 접점방송 · 칼럼 · 강연
투자와 재무관리에 관심 있는 고객을 만납니다.
02 · 신청전자책 · 무료 재무진단
콘텐츠와 설문으로 고객의 고민을 파악합니다.
03 · 상담재무 상태 진단
소득과 자산, 부채, 세금, 보장을 함께 점검합니다.
04 · 관리실행과 후속 관리
선택한 계획의 진행 상황을 점검합니다.
FROM THE FIELD
현장에서 쌓인
한 달의 기록
수익 약속 대신 실제 활동과 지원 방식을 보여드립니다.
2026년 7월 · 개인 계약 사례830만원
생명보험 신계약 월납보험료 합계 · 10건
개인 계약 사례이며 향후 실적이나 수입을 보장하지 않습니다.
YOUR AI TEAM
콘텐츠부터 상담 예약까지,
AI 팀원과 함께 움직입니다.
시장 자료를 콘텐츠로 만들고, 무료 콘텐츠를 통한 상담 신청과 사전 설문을 연결합니다. 텔레그램 AI 비서 JW대장을 상담 준비에 활용하는 방법도 교육합니다.
01 · TELEGRAM
모닝뉴스
시장 뉴스를 정리해 텔레그램으로 전달합니다.
02 · TELEGRAM
블로그 초안
시장 자료를 고객에게 설명할 콘텐츠 초안으로 연결합니다.
03 · TELEGRAM
AI 비서 · JW대장
자료 탐색과 상담 준비를 돕는 AI 에이전트를 활용합니다.
04 · TELEGRAM
무료 콘텐츠 상담 DB 생성
전자책과 무료 재무진단으로 상담 접점을 만듭니다.
05 · TELEGRAM
사전 설문 후 상담
고객의 재무 상태와 고민을 미리 파악해 상담을 준비합니다.
THE SUPPORT
혼자 상품을 찾는 대신,
함께 상담을 준비합니다.
실전 교육과 직접 작성한 주간 ETF 보고서를 상담에 연결합니다. 뉴스 정리, 콘텐츠 초안, 상담 질문 준비에도 AI를 활용합니다.
- 직접 작성해 제공하는 주간 ETF 보고서
- 절세·연금·보험을 잇는 상담 구조
- 콘텐츠와 상담 준비를 돕는 AI 업무 흐름
THE NEXT B2B MARKET
퇴직연금 500조 원 시대,
기업과의 상담도 넓어집니다.
기업의 퇴직연금 도입·운용 교육과 임직원 연금 상담으로 B2B 관리 관계를 이어갈 수 있습니다. 계약과 역할, 지급 기준에 따른 수수료 수익 기회를 함께 살펴봅니다.
자료: 고용노동부, 2025년 말 퇴직연금 적립금 현황2025년 말 퇴직연금 적립금501.4조 원
전년 말 대비 16.8% 증가
기업 관리 · 임직원 교육 · 연금 상담
OUR PLACE
함께 일하고,
고객을 만나는 공간.
여의도에서 함께 배우고 고객을 만납니다.
- 01
상품 변화 이후의 상담 주제
700종신과 1,200%룰 이후 고객과 어떤 대화를 시작할지
- 02
절세계좌와 연금계좌 활용
ISA, 연금저축, IRP를 재무목표에 맞게 설명하는 과정
- 03
보험이 필요한 순간
기존 계약 점검과 부족한 보장, 장기 자금 계획의 연결
- 04
실제 상담을 돕는 시스템
시장 자료, 교육과 AI 콘텐츠·상담 준비 흐름
ADVISOR SEMINAR
다음 상담을 만드는 방법,
직접 확인해 보세요.
현직 보험설계사를 위한 무료 세미나입니다. 신청 정보를 남겨주시면 일정과 참석 방법을 개별 안내드립니다.
- 대상
- 현직 보험설계사 및 관리자
- 장소
- 서울 여의도 핀사이트랩스 세미나홀
- 일정
- 접수 후 개별 안내
- 참가비
- 무료
세미나 참석 안내 신청
연락처를 남겨주시면 일정을 안내드립니다.
신청이 완료되었습니다. 담당자가 확인 후 세미나 일정을 안내드리겠습니다.
신청만으로 위촉이나 계약이 진행되지 않습니다.