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투자 원칙

분산투자,
왜 해야 하고 어떻게 할까?

달걀을 한 바구니에 담지 말라 — 투자의 가장 기본적인 원칙

🧺

"달걀을 한 바구니에 담지 마라" — 바구니를 떨어뜨리면 모두 깨집니다. 여러 바구니에 나눠 담으면 하나를 떨어뜨려도 나머지는 안전합니다. 투자도 같습니다.

집중 투자 vs 분산 투자 — 실제 시나리오
❌ 집중 투자 (한 종목 올인)
1,000만원 전부를 A 회사 주식에 투자
→ A 회사 실적 악화 발표
→ 주가 -60% 하락
→ 자산 400만원 남음
손실: -600만원 (-60%)
✅ 분산 투자 (ETF로 500개 기업)
1,000만원을 S&P500 ETF에 투자
→ 그 중 A 회사 비중 0.2%
→ A 회사 -60% 하락해도
→ 전체 포트폴리오 영향 미미
영향: 거의 없음 (-0.12%)
분산의 3가지 축 — 무엇을 나눌까
🌍
지역 분산
미국·한국·유럽·신흥국 등 여러 나라에 투자
리스크 분산
📦
자산 분산
주식·채권·현금·부동산을 함께 보유
변동성 완화
📅
시간 분산
한 번에 사지 않고 매달 나눠서 적립
타이밍 제거
상황별 추천 포트폴리오
20~30대 초반
공격형
미국ETF
70%
글로벌ETF
20%
채권ETF
10%
장기 성장 극대화 목표
30대 중반~40대
중립형
미국ETF
50%
글로벌ETF
20%
채권ETF
30%
성장+안정 균형 목표
은퇴 5년 전
안정형
미국ETF
30%
채권ETF
40%
현금·예금
30%
자산 보전 우선 목표
💡

분산투자의 핵심은 상관관계가 낮은 자산끼리 묶는 것입니다.
주식이 오를 때 채권은 내리고, 달러가 오를 때 원화 자산은 내립니다. 이렇게 반대로 움직이는 자산을 함께 보유하면 전체 변동성이 줄어듭니다. ETF 하나로 수백 개 기업에 분산하는 것이 가장 쉬운 시작점입니다.

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