01 / 이해하기
소득과 지출, 목표 파악
현재 자산과 부채, 생활비, 앞으로 필요한 돈을 살펴보고 고객의 고민을 구체화합니다.
FIN.SIGHT.LABS · 신입·이직 희망자 우선
금융 지식을 넘어,
고객을 상담하는
실력을 만듭니다.
대기업 직장인과 부부의 월급·투자·연금·보험을 살펴보고, 목표에 맞는 실행 순서를 제안하는 자산관리사.
경제·금융 교육부터 모의상담, 고객 DB 지원까지.
배운 것을 실제 상담으로 연결합니다.
위촉직 · 고정급 없음 · 초기 3개월 정착지원금
현직 설계사도 문의하실 수 있습니다.
WHAT YOU WILL DO
한 고객의 금융을,
하나의 계획으로 연결합니다.
상품을 설명하는 지식과 함께
고객을 이해하는 상담 역량을 배웁니다.
02 / 설계하기
자산관리 방향 제안
고객의 목표와 기간에 맞춰 저축·투자·절세·연금·보험을 함께 검토합니다.
03 / 이어가기
실행 안내와 후속 관리
고객이 이해하고 선택하도록 설명하고, 자료와 정기적인 소통으로 관리 관계를 이어갑니다.
LEARN · PRACTICE · MEET
배우고, 연습하고,
실제 고객을 만납니다.
기본 교육 2주,
필요에 따라 3주까지 진행합니다.
01
경제·금융과 컨설팅을 배웁니다.
금리와 경제지표, 대출·보험·ETF, ISA·연금저축·IRP 등 금융 기초를 익힙니다. 고객의 재무상태를 파악하고 목표에 맞게 자산을 배분하는 방법도 배웁니다.
02
실제 상담을 보고, 직접 연습합니다.
실제 고객 상담을 참관할 수 있습니다. 모의상담에서는 질문, 재무정보 파악, 제안서 설명을 훈련하고 피드백을 받습니다.
03
고객에게 연락하는 방법까지 익힙니다.
고객 특성에 맞는 대화와 연락 방법, 상담 일정 조율, 상담 자료 활용법을 연습합니다.
04
회사 고객 DB를 배분받아 상담을 시작합니다.
교육 이후 회사가 제공하는 고객 DB를 무료로 배분받습니다. 배운 지식과 상담 훈련을 실제 고객 상담에 연결합니다.
A PLACE TO START
투자 경험이 있는 고객과
자산관리 대화를 시작합니다.
회사 고객 DB 무료 지원
배분 기준은 입사 OT에서 상세히 안내합니다.
투자에서 재무설계로
주 고객층은 이미 투자를 하고 계신 분들입니다. 투자 경험을 바탕으로 자산 현황과 재무목표를 살펴보고, 절세·연금·자산 배분으로 대화를 넓혀갈 수 있습니다.
자료를 실제 상담에 연결
ETF 보고서와 교육영상, 상담 자료를 활용하는 방법을 배웁니다. AI를 활용한 자료 탐색과 상담 준비 방식도 함께 소개합니다.
DB 배분 주기·수량과 구체적인 운영 기준은 입사 오리엔테이션에서 상세히 안내합니다.
SEE HOW WE EXPLAIN
어떻게 설명하고 가르치는지,
영상으로 확인하세요.
공개 금융교육 영상과 세미나 소개입니다.
WORK & REWARDS
일하는 방식과 보수,
먼저 확인하세요.
성과를 만들 의지가 있는 분에게
교육과 초기 적응을 지원합니다.
| 계약 형태 | 위촉직 · 고정급 없음 |
|---|---|
| 초기 3개월 | 정착지원금 지급 · 금액과 지급 조건 개별 협의 |
| 이후 보수 | 성과에 따른 수수료 지급 |
| 신입 지원 | 교육지원비 지원 |
| 타 업종 경력자 | 경력과 상황에 따라 지원 조건 협의 가능 |
| 본인 부담 초기 비용 | 없음 |
| 회사 고객 DB | 교육 이후 무료 배분 · 세부 운영 기준 입사 OT 안내 |
정착지원금은 고정급과 구분됩니다. 구체적인 보수·지원 조건을 확인하신 뒤 합류를 결정하실 수 있습니다.
QUESTIONS BEFORE YOU START
새로운 시작 전, 궁금한 점.
금융업 경력이 없어도 문의할 수 있나요?
네. 신입과 타 업종 이직 희망자 모두 문의할 수 있습니다. 기본 교육과 모의상담 훈련을 진행하며, 상담 참관도 가능합니다.
고객 DB를 구매해야 하나요?
회사에서 무료로 배분합니다. 배분 주기와 수량, 세부 운영 기준은 입사 오리엔테이션에서 안내합니다.
교육 기간과 수입 구조는 어떻게 되나요?
기본 교육은 2주, 필요에 따라 3주까지 진행합니다. 고정급 없는 위촉직으로, 초기 3개월은 협의된 조건에 따라 정착지원금을 지급하고 이후에는 성과에 따른 수수료를 지급합니다.
현직 설계사도 문의할 수 있나요?
네. 경력자도 팀의 교육과 지원 방식, 합류 조건을 문의할 수 있습니다. 문의 양식에서 현재 금융업 경력자 항목을 선택해 주세요.