자산관리 컨설턴트 · 5년 경력
복잡한 금융의 세계를 명확하게 설명하고,
당신의 자산이 당신을 위해 일하도록 설계합니다.
단순한 상품 판매가 아닌, 진정한 파트너십을 제안합니다.
많은 분들이 금융상품과 자산관리를 어렵고 낯선 영역으로 느낍니다. 저는 5년간 수백 명의 고객과 함께하며 복잡한 금융 언어를 명확하고 쉬운 말로 풀어드려 왔습니다.
단순히 상품을 소개하는 것이 아니라, 고객 개개인의 재무 상황과 목표를 깊이 이해하고 가장 적합한 전략을 함께 설계합니다. 소개로 찾아오시는 분들이 많은 것이 그 신뢰의 증거입니다.
돈이 어떻게 움직이는지 알면, 삶의 선택지가 달라집니다. 그 변화를 함께 만들어가고 싶습니다.
PB(Private Banker) 조직에서 경력 시작, 개인 맞춤 재무 설계의 기반을 다짐
수의사, 정형외과 원장, 대학병원 레지던트, 의대 부교수 등 고소득 의료인 특화 컨설팅을 시작. 복잡한 소득 구조와 세금 이슈를 해결하며 의료인 시장의 새로운 길을 열었습니다.
삼성, LG, 현대, 네이버 등 국내 주요 대기업 재직자들과 수많은 미팅을 진행하며 신뢰 관계를 구축. 현재도 지속적인 상담과 자산관리 파트너십을 이어가고 있습니다.
투자자문사, 리서치센터, 상장사 IR 법인과 공식 제휴를 체결하고 해당 기관에서 활동 중. 개인 컨설팅을 넘어 기관과의 협력으로 더 넓은 시장에서 전문성을 발휘하고 있습니다.
금융을 전혀 모르는 상태로 찾아갔는데, 어렵지 않게 하나씩 설명해주셔서 이해가 됐어요. 지금은 제가 직접 포트폴리오를 보면서 관리할 수 있게 됐습니다.
지인 소개로 처음 만났는데 상품 팔려는 느낌이 전혀 없었어요. 오히려 제 상황에 맞지 않는 상품은 솔직하게 말씀해주셔서 신뢰가 생겼습니다.
연금과 세금 정리를 한번에 도움받았어요. 제가 얼마나 세금을 더 내고 있었는지 몰랐는데, 절세 전략 하나로 연간 수십만 원을 아끼게 됐습니다.
첫 상담은 무료입니다. 재무 목표, 걱정되는 부분, 궁금한 것 모두 편하게 이야기해주세요.
정답이 없는 질문도 괜찮습니다.