현금흐름 진단부터 포트폴리오 실행, 사후관리까지
전 과정을 함께합니다.
선생님의 현금흐름, 자산, 부채를 파악하고 효율성을 높여드리는 작업을 해요! 더 중요한 건 재무목표를 명확히 하는 거예요. 언제까지 얼마를 모아야 원하는 집, 결혼, 자녀양육, 노후 준비가 가능한지 함께 이야기하고 계획을 세울 거예요 :)
1차에서 계획을 세웠으니 이제 실행해야겠죠! 저축 및 투자 방법들을 설명드리고, 선생님께 가장 적합한 방법으로 돈을 모으고 불려나가는 포트폴리오를 드릴 거예요. 금융상품이나 저축·투자 금액을 조정하는 시기입니다 :)
2차에서 보여드렸던 포트폴리오를 실제로 실행하는 마지막 미팅이에요! 실행 후에는 3~6개월에 한 번씩 정기 미팅을 가지며 사후관리를 해드립니다. 관리비용은 따로 발생하지 않아요 :)
컨설팅 전에 300만 재테크 유튜버 슈카월드 영상 2편을 보고 오시면 2배 더 효율적으로 상담이 가능합니다! 영상이 정말 재밌어요 😄
아래 조합에서 가능한 시간을 알려주시면
스케줄을 조율해 일정을 잡겠습니다!
궁금한 점이 있으시면 언제든지 편하게 문의해 주세요 😊